Blogg
Företag

8 snabba tips för en enklare vardag i 24SevenOffice för dig som konsult

Vi som jobbar i 24SevenOffice varje dag har en god översikt över alla genvägar, tips och trix som gör vardagen som konsult lite enklare. Här kommer några smarta hacks som vi tror du kan dra nytta av!

1. Anpassa dashboard efter eget behov

Dashboard hjälper dig att jobba mer effektivt i systemet och ger dig en översikt över status på allt från pågående projekt till säljprocesser. Se till att göra de justeringar som passar dig bäst, så kommer du spara både tid och frustration.

Dashboard 24SevenOffice

2. Administrera alla pågående processer via projektmodulen

Projektmodulen är ett bra verktyg för att följa upp pågående processer och som samlar viktig information på ett samlat ställe. Bjud in dina kunder till projektet, så att ni kan jobba tillsammans direkt i projektmodulen.

Prova 24SevenOffice gratis i 14 dagar!

 

3. Bekanta dig med CRM-modulen

All kundinformation bör lagras på kundkortet i CRM-modulen. Här hittar du alla kontaktdetaljer, adresser, projekt, säljprocesser och intern aktivitetslogg kopplad till kunden. Strukturerat = smart!

4. Använd appen när du är på språng

Med enkel tillgång till kundkortet i CRM-modulen i appen, kan du snabbt få fram rätt adress och kontaktinformation på bara några få klick. Efter att ha slutfört uppdraget kan du registrera timmarna mot det aktuella projektet, samt registrera alla utlägg genom att ta bild på kvittot/dokumentationen.

5. Hitta en bra rutin för dokumentlagring

Dokumenthantering finns både i CRM- och projektmodulen. Skapa en fördefinierad mappstruktur och spara dina dokument via en drag and drop-funktion. Enklare än så blir det inte!

8 snabba tips för en enklare vardag i 24SevenOffice för dig som konsult

6. Låt Busy förenkla din tidrapportering

Genom synkroniseringen mellan både Google Calendar och Office365 kan Busy föreslå en direkt tidrapportering av dina möten mot existerande projekt i 24SevenOffice.

7. Använd projektlistarapporten för att följa upp dina projekt

Via projektlistarapporten får du en tydlig översikt över registrerade timmar vs estimat, kostnader och intäkter.

Läs också: 5 tips för att bemästra en hektisk konsultvardag

8. Vidarefakturera timmar och kostnader direkt från projektmodulen

Skapa en fakturaplan för att vidarefakturera alla timmar och kostnader som är registrerade mot det aktuella projektet.

När du jobbar i 24SevenOffice har du ett effektivt och användarvänligt allt-i-ett system, med allt du kan behöva av verktyg och hjälpmedel samlat på en plats. Ju flera trix du lär dig, desto bättre flyt kommer du uppleva i vardagen!

Prova 24SevenOffice gratis i 14 dagar!