Vi som jobber i 24SevenOffice hver dag har god oversikt over alle snarveier, tips og triks som gjør hverdagen som konsulent litt enklere. Her er noen smarte hacks som du kan dra nytte av!

1) Tips nummer én; tilpass dashboardet etter eget bruk

Dashboardet hjelper deg å jobbe mer effektivt i systemet, og gir deg et overblikk over hvordan det står til med alt fra pågående prosjekter til salgsprosesser. Sørg for å gjøre de tilpasningene og justeringene som passer deg best, så vil du spare både tid og frustrasjon!

2) Administrer alle pågående prosesser via prosjektmodulen

Prosjektmodulen er et godt verktøy for prosjektstyring ved å følge opp pågående prosesser, og samler viktig informasjon på ett og samme sted. Inviter inn dine kunder til prosjektet, slik at dere sammen kan jobbe i prosjektmodulen.

3) Gjør deg godt kjent med CRM-modulen

All kundeinformasjon bør lagres inn mot kundekortet i CRM-modulen. Her finner du alle kontaktdetaljer, adresser, prosjekter, salgsprosesser, og intern loggføring tilknyttet kunden. Ryddig = smart!

4) Bruk appen når du er på farten

Med enkel tilgang til kundekort i CRM-modulen, kan du lett finne korrekt adresse og kontaktinformasjon ved få klikk. Etter fullført oppdrag kan du føre tid mot det aktuelle prosjektet, samt at du kan registrere alle dine utlegg ved å ta et bilde av dokumentasjonen.

5) Finn en god rutine på dokumentlagring

Dokumenthåndtering finnes i både i CRM- og prosjektmodulen. Sett opp en predefinert mappestruktur, og lagre dine dokumenter enkelt via drag and drop-funksjonen.

6) La Busy forenkle din timeføring

Ved synkronisering mellom både Google Calendar og Office365, foreslår Busy en direkte timeføring av dine møter mot eksisterende prosjekt i 24SevenOffice.

7) Bruk prosjektlisterapport til å følge opp dine prosjekter

Via prosjektlisterapport får du et godt overblikk over førte timer vs estimat, kostander og inntekter.

Les også: 5 tips til å mestre en hektisk konsulenthverdag

8) Viderefakturer timer og kostnader direkte fra prosjektmodulen

Opprett fakturaplan for å viderefakturere alle timer og kostnader som er ført mot det aktuelle prosjektet.

Når du jobber i 24SevenOffice har du et effektivt og brukervennlig alt-i-ett-system, med alt du trenger av verktøy og hjelpemidler samlet på samme sted. Jo flere tips og triks du lærer deg, jo bedre flyt vil du oppleve i hverdagen!

Forfatter:

Bjørn Sannesmoen, Chief Customer Officer, 24SevenOffice

Sist oppdatert tirsdag 23. februar 2021